В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложнейшую задачу. Необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасным оружием. На станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ. В его составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков.
Для выполнения задания разведчикам нужно достичь Харбина. Их цель — выйти на связь с советским агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с заклятым врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние становится смертельным, когда японский генерал угрожает взорвать огромное подземное хранилище с химическим оружием прямо под заводом.