Гора Кунлун служит границей, разделяющей три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, её защитная мощь слабеет. В этот миг тёмные сущности стремятся пробиться в наш мир. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, воин не смог остановить угрозу полностью. Тёмные силы продолжают свои попытки, находя лазейки. Они проникают в сознание обычных людей, и лишь Чжун Куй со своими учениками способен дать им отпор. Битва продолжается.