Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь работает закрытый институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и русалок. Колдунья хочет стереть грань между сказкой и реальностью, избавившись от людей.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они вступают в схватку с Хозяйкой стихий. Но та не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.
